每經編輯｜陳小雨

每經實習記者 柳川

今日，溢多利（300381.sz）發(fā)布定增預案，公司擬以40.56元/股的價格，非公開發(fā)行547萬股，募資2.2億元用于收購鴻鷹生物75%的股權及募集配套資金。根據《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構成重大資產重組。公司股票于今日復牌。

公告顯示，溢多利將通過向李洪兵等21名自然人發(fā)行393萬股份收收購鴻鷹生物63.75%股權；支付2812.50萬元現金收購鴻鷹生物11.25%股權；并擬向蔡小如發(fā)行154萬股募集6250萬元配套資金。發(fā)行價格均為40.56元/股。

《每日經濟新聞》記者注意到，鴻鷹生物主要從事各類酶制劑的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為液體和固體糖化酶等酶制劑產品。鴻鷹生物2012年、2013年和2014年上半年分別實現凈利潤-317萬元、-206萬元和399萬元。截至2014年6月30日，鴻鷹生物預估值為2.5億元，增值率為348.15%，相應的75%股權作價1.88億元。

同時，鴻鷹生物的股東也做出了業(yè)績承諾：2014年~2016年，鴻鷹生物合并報表中歸屬于母公司股東的扣非凈利潤分別不低1700萬元、2500萬元和3300萬元。

對于本次收購，溢多利表示溢多利和鴻鷹生物的產品結構正好形成了有益的補充關系。本次收購完成后，溢多利進入了除飼用酶制劑之外其他的酶制劑應用領域，拓寬了業(yè)務范圍，優(yōu)化了現有業(yè)務體系。

此外，若鴻鷹生物完成了業(yè)績承諾且公司股權為發(fā)生變化，溢多利將按此次評估值收購鴻鷹生物剩余25%的股權。